Украинская аграрная группа "Агротон" успешно разместила дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 50 млн. дол.
Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital, выступившей одним из лид-менеджеров и организаторов сделки.
Выпуск был оценен по номиналу с купоном 12,5% и погашениями раз в полгода. Долговые бумаги прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.
Кроме Dragon Capital, лид-менеджерами и организаторами сделки выступили UBS и ВТБ Капитал.
Как отметили в компании, дебютный выпуск еврооблигаций "Агротона" вызвал активный интерес со стороны международных инвесторов, специализирующихся на украинском аграрном секторе.
Привлеченные от выпуска средства будут использованы, в первую очередь, для рефинансирования существующего долга в банке, финансирование строительства новых мощностей для хранения зерна, приобретение сельскохозяйственной техники, а также расширение существующего земельного банка группы.
Справка УНИАН. Основанный в 1992 году «Агротон» обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. тонн.
55,38% компании принадлежат IFG directors limited, 18,46% – BNY (Nomineees) Limited.
