Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO (первичное публичное размещение акций), вероятный срок выхода на биржу - 2023 год.
Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на источник, близкий к компании.
Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение.
Другой источник, близкий к инвестбанку, знакомому с планами Telegram, уточняет, что "Павел Дуров пока не решил, как правильно выйти". Он говорит, что Telegram помимо IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника "Ведомостей", "уже перерос этот механизм".
"Наиболее привлекательный сценарий для акционеров Telegram - прямой листинг, например, на нью-йоркской NYSE, как это сделал корпоративный мессенджер Slack. Это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO. Возможно, компания выберет более скромное решение, например Гонконгскую биржу, где уже размещались азиатские технологические гиганты", - отмечает управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин.
Отмечается, что в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30-50 млрд долл.
Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне $50, рассказал источник, близкий к мессенджеру. Ранее Telegram сообщал, что преодолел отметку в 500 млн пользователей ежемесячно.
"К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8-1 млрд пользователей", - прогнозирует собеседник "Ведомостей".
По его словам, ориентир для оценки - мессенджер WhatsApp. В 2014 году Facebook приобрел компанию, у которой тогда было 450 млн пользователей, исходя из оценки 19 млрд долл. Таким образом, Facebook тогда заплатил за каждого пользователя WhatsApp более 42 долларов.
Читайте такжеTelegram получил $1 миллиард, продав облигации крупным инвесторам
Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских биржевых площадок. Источник, близкий к мессенджеру, объясняет логику такого возможного решения тем, что сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%. Собеседник "Ведомостей", близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.
В свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram. Источник, близкий к инвестбанку, утверждает, что нижняя оценка free float мессенджера - 10%. "Дуров при этом щепетильно относится к контролю над платформой, максимум, который может быть предложен инвесторам, - это блокпакет", - говорит он.
Вас также могут заинтересовать новости
- В России решили разблокировать Telegram, который так и не получилось заблокировать
- Telegram подал регулятору ЕС антимонопольную жалобу на Apple
- Telegram выпустил обновленную версию приложения с видеовызовами
- История переписки сохранится: после скандала с WhatsApp Telegram расширил свои возможности
- Инвесторам Telegram отказали в праве влиять на политику мессенджера