Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) определилась с фондовыми рынками, где будут размещены Евробонды.
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение компании, размещение и хождение евробондов будет осуществлено за пределами Азербайджана и США.
Евробонды будут включены в листинги Органа листинга Соединенного королевства Великобритании и северной Ирландии (UK Listing Authority) и Лондонской Фондовой Биржи (London Stock Exchange).
Правовой режим выпуска Евробондов соответствует части Regulation S закона США от 1933 года «О ценных бумагах»
В сообщении отмечается, что в качестве совместных Главных менеджеров (Joint Lead Managers) выступят лондонский филиал Citi Group Global Markets Limited, Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc..
В качестве соуправляющих (Co-Managers) выступят Nomura International Plc. и Societe Generale S.A. В качестве представителей инвесторов (Trustee) Deutsche Trustee Company Limited, а в качестве основного агента по выплатам и переводу (Principal Paying and Transfer Agent) лондонский филиал Deutsche Bank AG.
В соответствии с существующими правилами, в связи с выпуском евробондов ведущие рейтинговые компании должны присвоить выпускаемым ценным бумагам рейтинговый коэффициент.
Следует отметить, что компании Fitch Ratings и Moody’s присвоили Евробондам SOCAR рейтинг BBB-(exp) и Ba1 соответственно.
РИА Новости со ссылкой на местное информагентство Trend сообщило, что SOCAR планирует выпустить евробонды в объеме 500 миллионов долларов.
