Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали
DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.
Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.
Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.
В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долл., привлеченных по новому займу.
«Несмотря на волатильную текущую ситуацию на международных рынках капитала, ДТЭК сохранил возможность привлекать объемы долгосрочного финансирования на благоприятных для нас условиях… Использование привлеченных средств в размере 600 млн. долл. США направлено на частичный выкуп облигаций предыдущего выпуска в размере 321 млн долл. США (выпуск в размере 500 млн. долл. США, купон - 9,50%, срок погашения - 2015 год), а также на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционной программы», - цитирует пресс-релиз холдинга директора по финансам ДТЭК Всеволода Старухина.
Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова отметила, что ДТЭК смог разместить новый выпуск с доходностью на 0,125 базисных пункта ниже изначального ориентира в 8,25%.
По ее оценке, общий остаток задолженности компании по своим еврооблигациям составит 800 млн долл., из которых 200 млн. должны быть погашены в 2015 году и 600 млн. - в 2018 году. При этом общий долг на конец 2013 года, согласно прогнозу инвесткомпании, составит 3,3 млрд долл.
«На наш взгляд, последнее размещение было успешным, учитывая более низкую доходность и немного более высокий объем выпуска по сравнению с изначальными ориентирами», - сказала агентству УНИАН А.Туюкова.
Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.
ДТЭК разместил евробонды на 600 млн долл.
12:29, 27.03.13
2 мин.
Новости партнеров
Поддержите нас
Последние новости

- 11:47
Тарабарова впервые за долгое время показала своего мужа (фото)
- 11:34
Их почти нет: рекордно тонкие рамки Xiaomi 16 показали на фото
- 11:27
Буданов лично участвует в боевых операциях, - Юсов
- 11:18
США и Евросоюз обсудят новые санкции против России, - AP
- 11:11
В Германии предложили возвращать украинских беженцев домой, чтобы защищали родину
- 11:09
"Диктаторы, радуйтесь": Си верит в судьбу, и это плохая новость для Украины, - Sky News
- 11:00
Эта оптическая иллюзия с кругами сводит с ума даже гениев: ответят только 5%
- 10:56
Самые преданные фанаты Hollow Knight продолжают притворяться, что Silskong всё ещё не вышла
УНИАН в Телеграм - новости Украины в режиме онлайн
- 10:48
Странный ритуал на авианосце: почему офицеры катапультируют сапоги в море
- 10:45
Народный артист Украины рассекретил размер своей пенсии
- 10:34
Формула-1 продлила контракт с Гран-при Монако
- 10:26
Трамп не собирается издеваться над Путиным, переговоры стали болтовней, - The Telegraph
- 10:19
В ГУР раскрыли масштабы производства "Шахедов" в России
- 10:13
"Мы хотели показать пенис Гитлера": разработчик Wolfenstein 2 рассказал идею катсцены с фюрером
- 10:01
Уверенно обошел DREVO: какой клип стал лидером YouTube Charts в Украине
- 10:00
Проверено экспертомСвященник рассказал, что обязательно нужно надеть на усопшего во время похорон: единицы это знают
- 09:54
Кардиолог рассказал, в каких продуктах много полезных жиров
- 09:33
Курс доллара в Украине 6 сентября: сколько стоит валюта в обменниках в первую субботу осени
- 09:31
Amazon снимет сериал по Life is Strange: шоураннером станет создатель "Конца ***го мира"
- 09:30
Удар россиян по Днепропетровщине 1 сентября: под завалами нашли еще троих погибших
- 09:30
Для драников теркой не пользуюсь: "ленивый" рецепт за 10 минут без нервов
- 09:10
Деми Мур эмоционально отреагировала на решение жены Брюса Уиллиса жить отдельно
- 09:00
Как варить пельмени, чтоб они не разрывались: советы опытных хозяек
- 09:00
Проверено экспертомКому нужно подтвердить инвалидность до 1 ноября: объяснение адвоката
- 08:52
В ГУР раскрыли, сколько российских солдат воюют на территории Украины
- 08:50
Как заставить орхидею цвести чаще: садовод раскрыл главные секреты ухода
- 08:35
Стало известно, где будет учиться сын Потапа и Ирины Горовой (фото)
- 08:20
Гороскоп на 6 сентября по картам Таро: Девам - сомнения и скука, Тельцам - радость
- 08:15
6 сентября порадует украинцев летним теплом, дожди - только в нескольких областях
- 08:10
Гороскоп на 6 сентября: Овнам - конфликты с коллегами, Близнецам - новые знакомства
- 08:10
Михайлово чудо: как правильно помолиться Архангелу Михаилу об исцелении и защите
- 08:03
Может ли война в Украине закончиться до конца этого года: в ГУР назвали условие
- 07:40
Три коварных дня сентября 2025: когда лучше "залечь на дно" - советы лунного календаря
- 07:18
Зеленский отверг идею переговоров в Москве: что взамен предложил Путину
- 07:10
На выходных магнитная буря ударит по Земле с новой силой (график)
- 07:00
Священник рассказал, что нужно делать в Михайлово чудо: православные традиции дня
- 06:04
Загадочные "круги фей" могут указывать на месторождения природного водорода, - новое исследование
- 06:00
Православный календарь на сентябрь 2025: когда отмечаем Рождество Богородицы и Воздвижение
- 05:00
Сегодня наступают три больших праздника: что отметим 6 сентября 2025
- 04:34
Мощные челюсти и грозная внешность: что известно об одном из самых странных пауков в мире
- 02:58
"Могли бы стать наблюдателями": Трамп допустил участие Путина и Си Цзиньпина в саммите G20
- 02:33
Эксперт рассказал, где россияне сосредоточат свои наступательные действия
- 01:58
Прекрасный остров называют одним из самых расслабляющих мест на земле
- 01:23
Россияне активизировали удары дронами по важной трассе Славянск-Изюм, - DeepState
- 01:05
Оккупанты спешат подключить Запорожскую АЭС до старта отопительного сезона, - Андрющенко
- 00:42
Трамп пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины
- 00:30
Ученые узнали, могут ли вороны годами мстить одному человеку
- 05 сентября, пятница
- 23:48
Самый популярный в Украине мультфильм могут запретить: нардеп обратился с требованием
- 23:36
Люди, рожденные в эти 4 даты, имеют скрытный характер
- 23:35
Сборная Украины проиграла в первом матче квалификации Чемпионата мира
- 23:23
обновленоТрамп подписал указ о переименовании Министерства обороны
- 23:11
Евросоюз оштрафовал компанию Google почти на три миллиарда евро: Трамп гневно отреагировал
- 23:08
"Европа врет Украине": все прозевали ключевое изменение в риторике Запада, - The Telegraph
- 22:31
Сколько времени служат авианосцы, пока их не отправляют "на пенсию"
- 22:19
"Электронный дневник" внезапно стал платным: в Сети разгорелся скандал
- 22:04
Стармер назначил нового министра иностранных дел Британии: кто заменил Лэмми
- 21:40
В Украине стало меньше первоклассников: Минобразования показало статистику
- 21:20
Бельгия не будет передавать Украине замороженные активы России: глава МИД раскрыл причину
- 21:20
Жена Остапчука жестко раскритиковала мастера салона: "Это лютый колхоз"
- 21:20
"Последний эксперимент" сторонников плоской Земли в Антарктиде пошел не по плану
- 21:06
Первые ракеты ERAM поступят в октябре, но есть неприятный нюанс, - СМИ
- 20:54
Из-за медуз во Франции второй раз за месяц остановили атомную станцию
- 20:36
Судьба империи Armani после смерти Джорджо: кто унаследует миллиардное состояние
- 20:15
Судите ли вы людей по внешности: честный тест, который раскроет правду о вас
- 20:13
Путин не против вступления Украины в ЕС: появилась реакция Венгрии
- 20:11
26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны, - МИД Франции
- 20:08
Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, которые хочет получить Украина, - Reuters
- 19:36
Дуэйн Джонсон шокировал фанатов экстремальным похудением ради новой роли
- 19:34
Англоязычные люди оказались самыми несчастными в мире: исследователи назвали причину
- 19:32
Украина готова обеспечить энергостабильность Словакии: Зеленский назвал условие
- 19:30
Знают единицы: как сказать на украинском "От добра добра не ищут"
- 19:13
Популярные смартфоны Xiaomi признали устаревшими: есть ли ваш в списке
- 19:11
Держались за надежду, но вынуждены бежать: AP рассказало, как живут люди в Донецкой области
- 19:01
"Терпеть в темноте не будем": Зеленский отреагировал на план энергоблокады от Путина
- 18:57
"Параллельная игра" из популярного сериала может спасти ваши отношения: как это работает