Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали
DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.
Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.
Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.
В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долл., привлеченных по новому займу.
«Несмотря на волатильную текущую ситуацию на международных рынках капитала, ДТЭК сохранил возможность привлекать объемы долгосрочного финансирования на благоприятных для нас условиях… Использование привлеченных средств в размере 600 млн. долл. США направлено на частичный выкуп облигаций предыдущего выпуска в размере 321 млн долл. США (выпуск в размере 500 млн. долл. США, купон - 9,50%, срок погашения - 2015 год), а также на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционной программы», - цитирует пресс-релиз холдинга директора по финансам ДТЭК Всеволода Старухина.
Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова отметила, что ДТЭК смог разместить новый выпуск с доходностью на 0,125 базисных пункта ниже изначального ориентира в 8,25%.
По ее оценке, общий остаток задолженности компании по своим еврооблигациям составит 800 млн долл., из которых 200 млн. должны быть погашены в 2015 году и 600 млн. - в 2018 году. При этом общий долг на конец 2013 года, согласно прогнозу инвесткомпании, составит 3,3 млрд долл.
«На наш взгляд, последнее размещение было успешным, учитывая более низкую доходность и немного более высокий объем выпуска по сравнению с изначальными ориентирами», - сказала агентству УНИАН А.Туюкова.
Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.
ДТЭК разместил евробонды на 600 млн долл.
12:29, 27.03.13
2 мин.
Новости партнеров
Поддержите нас
Последние новости

- 20:13
Более точные и работают по целям в движении: "Флеш" рассказал о новых "Шахедах" россиян
- 20:10
Умеете ли вы признавать свои ошибки: тест на личность за 1 минуту
- 20:04
СБУ атаковала Россию изнутри задолго до операции "Паутина": аналитики раскрыли детали
- 19:48
Не США: стало известно, где продаются самые вкусные в мире бургеры
- 19:30
"Кип’яток", "окроп" или "окріп": как будет на украинском правильно
- 19:29
Samsung запустила в умных холодильниках за $3000 рекламу – и ее нельзя отключить
- 19:28
МнениеНе время для переговоров: Россия готовит наступление
- 19:26
В Украине критически не хватает водителей: эксперты объяснили, как это ударит по ценам
УНИАН в Телеграм - новости Украины в режиме онлайн
- 19:26
Украина уничтожила радиотелескоп, который использовали российские оккупанты, - Space
- 19:19
Павлик неожиданно признался, какую украинскую певицу считает слишком требовательной
- 19:17
Назван бытовой прибор, который всегда нужно отключать перед выходом из дома
- 19:15
Эти знаки Зодиака вот-вот откроют сердце и окунутся в поток любви с головой
- 19:07
Распространенная привычка делает пары несчастными: психолог объяснил, что с ней не так
- 18:49
Трамп готов пойти на жесткие меры против России, но при одном условии
- 18:44
Трамп снова перепутал Армению с Албанией, - Sky News
- 18:36
В Украине зафиксировали аномальную статистику в аспирантуре
- 18:26
Путин либо обнаглел, либо сдурел, - Стармер
- 18:25
На ПК бесплатно раздают одну из лучших игр в своем жанре с высокими оценками
- 18:23
"В чем прикол?": Jerry Heil озадачила сеть заявлением о терапии
- 18:21
Спекуляции о "самых высоких ценах на электроэнергию" после изменения прайс-кепов не соответствуют действительности, - ЕУЭА
- 18:18
Есть три котла: в ВСУ рассказали об успехах Сил обороны под Добропольем
- 18:13
Режиссер "Бэтмена" намекнул, что в продолжении появится невиданный ранее злодей
- 18:10
Природа пошутила: спутник NASA нашел жуткие "глаза" в США (фото)
- 18:00
В России "тает" ключевой источник финансирования российско-украинской войны: о чем идет речь
- 18:00
Гороскоп на 19 сентября по картам Таро: Девам - отдых, Львам - быстрые решения
- 17:45
АТБ вошел в перечень бизнесов с лучшим уровнем соблюдения налогового законодательства
- 17:45
Конкурент Apple выпустил беспроводные наушники с "супермикрофоном" в кейсе
- 17:44
Путин действительно меня подвел, - Трамп
- 17:41
"Сердце Азовстали" запустило гастроклубы для защитников Мариуполя и их семей
- 17:35
Удешевление электроэнергии в сентябре было прогнозируемым из-за уменьшения спроса и роста генерации, - ДТЭК
- 17:31
Украинские полярники сообщили о рождении двух удивительных детенышей: милые фото
- 17:31
Селезнев объяснил, почему россияне бьют по украинской железной дороге
- 17:24
"Ни один союз не длится вечно": трейлер 3 сезона "Дипломатки" заставляет волноваться (видео)
- 17:15
Прожиточного минимума в Украине хватит человеку всего на 13 дней, - эксперт
- 17:10
19 сентября: церковный праздник сегодня, почему нужно обязательно съесть ложку меда
- 17:09
В Украине появился уникальный туристический объект, который сразу попал в книгу рекордов
- 17:07
Что произойдет, если Африканский континент разделится: ученые ошеломили прогнозом
- 17:00
Завтра в Киев вернется 20-градусное тепло
- 17:00
Гороскоп на 19 сентября: Водолеям - финансовый успех, Стрельцам - приключения
- 16:59
"Я очень хочу есть": Полякова показала, как дочь просит у нее деньги (видео)
- 16:43
Народная артистка Украины рассказала о маме, которая живет в оккупированном Крыму
- 16:42
Nvidia спасла Intel, инвестировав в своего конкурента $5 млрд: что это значит для рынка
- 16:40
Hyundai отзывает более полумиллиона авто в США: что произошло
- 16:36
Стало известно, кто получил место в Раде вместо Андрея Парубия
- 16:35
Толпы ушли, солнце осталось: шесть туристических хитов, которые стоит посетить осенью
- 16:30
С 19 сентября погода в Украине начнет меняться
- 16:26
обновленоВ Украине заявили об утечке данных при запуске "е-Нотариата": в Минцифре ответили
- 16:24
Сладкая вода под "налоговым давлением": сколько будут стоить популярные напитки
- 16:23
"Мы перешли на новый этап войны": эксперт назвал главные цели РФ на фронте
- 16:20
Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 19 сентября
- 16:12
Капитан 3 ранга рассказал о свежей "шахедной тактике" россиян в Черном море
- 16:11
"Город в любом случае надо держать": военный рассказал о ситуации в Константиновке
- 16:09
Из каких стран беженцы уже не захотят возвращаться в Украину: эксперт озвучил перечень
- 16:07
В Украине снимают комедию "Потяг "Червона Рута": в ленте появятся звезды сцены
- 16:02
Как не поссориться, говоря о деньгах: эксперт по этикету перечислил 5 типичных ошибок
- 15:59
РФ сбросила авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших
- 15:53
Украина проводит контрнаступательную операцию в Донецкой области, - Зеленский
- 15:45
Никогда такого не было, и вот опять: обновление до iOS 26 "убивает" батарею iPhone
- 15:44
Вышел новый тизер драмы "Серые пчелы": это один из лучших украинских фильмов 2024 года
- 15:44
"Это уровень расследования?": Ростислав Шурма ответил на обвинения журналистов
- 15:41
Леся Никитюк впервые за долгое время показалась с женихом-военным (фото)
- 15:38
В Украине заметно подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм
- 15:30
Сезон Весов несет исполнение желаний: каким знакам Зодиака повезет больше всего
- 15:19
Еще одна страна неожиданно "ударит" по российской нефти: какие санкции предусмотрены
- 15:16
"Они не собираются останавливаться": эксперт поделился, сколько еще может длиться война
- 15:03
Украина потеряла беженцев навсегда: эксперт развенчал распространенный миф
- 15:00
В Украину вернули 1000 тел, которые могут принадлежать украинским военным
- 14:57
"Большое смелое красивое путешествие": обзор романтического фэнтези с Колином Фарреллом и Марго Робби
- 14:52
"Флеш" показал реактивный "Шахед" и объяснил, готова ли РФ к массированным атакам этими дронами
- 14:51
Авокадо спасет глаза от ряда заболеваний: ученые выяснили пользу фрукта
- 14:48
Xiaomi выпустила недорогой тонкий смартфон с мощной батареей (фото)
- 14:46
Пэрис Хилтон обустроила в доме особую комнату: для чего она
- 14:45
Украинцы научат польских военных сбивать дроны: подписан документ
- 14:37
The Hardkiss неожиданно вернулись с новой англоязычной песней (видео)
- 14:34
Путин снова обманул россиян: правительство РФ планирует повысить налоги