Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали
DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.
Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.
Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.
В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долл., привлеченных по новому займу.
«Несмотря на волатильную текущую ситуацию на международных рынках капитала, ДТЭК сохранил возможность привлекать объемы долгосрочного финансирования на благоприятных для нас условиях… Использование привлеченных средств в размере 600 млн. долл. США направлено на частичный выкуп облигаций предыдущего выпуска в размере 321 млн долл. США (выпуск в размере 500 млн. долл. США, купон - 9,50%, срок погашения - 2015 год), а также на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционной программы», - цитирует пресс-релиз холдинга директора по финансам ДТЭК Всеволода Старухина.
Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова отметила, что ДТЭК смог разместить новый выпуск с доходностью на 0,125 базисных пункта ниже изначального ориентира в 8,25%.
По ее оценке, общий остаток задолженности компании по своим еврооблигациям составит 800 млн долл., из которых 200 млн. должны быть погашены в 2015 году и 600 млн. - в 2018 году. При этом общий долг на конец 2013 года, согласно прогнозу инвесткомпании, составит 3,3 млрд долл.
«На наш взгляд, последнее размещение было успешным, учитывая более низкую доходность и немного более высокий объем выпуска по сравнению с изначальными ориентирами», - сказала агентству УНИАН А.Туюкова.
Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.
ДТЭК разместил евробонды на 600 млн долл.
12:29, 27.03.13
2 мин.
Новости партнеров
Поддержите нас
Последние новости

- 02:59
Не выливайте рассол: шеф-повар объяснил, почему его следует добавить в тесто для хлеба
- 02:52
Трамп раскритиковал Путина и пообещал отправить Украине оружие
- 02:32
Словакия объявила войну медведям: появилась печальная статистика
- 01:58
Надо найти скрытые слова "ЛЕВ" и "ДУХ" за 8 секунд: очень сложная головоломка
- 01:35
обновленоВ Украине тревога из-за атаки дронов, в Николаеве взрывы
- 00:58
В ЕС анонсировали санкции, которые "поставят Путина на место"
- 00:37
У Путина ответили на угрозы Трампа относительно БРИКС
- 00:30
Знаменитая опера Ла Скала вводит дресс-код
УНИАН в Телеграм - новости Украины в режиме онлайн
- 07 июля, понедельник
- 23:48
Украину покидает молодежь: образовательный омбудсмен раскрыла масштабы проблемы
- 23:15
Девам овчарка, Водолеям - пудель: какая собака идеально подойдет вам по знаку Зодиака
- 22:56
У Трампа объяснили, почему приостановили поставки оружия Украине
- 22:33
"Живой Нострадамус" сделал предсказание на конец 2025 года: мир изменится до неузнаваемости
- 22:21
Израиль готовится возобновить войну с Ираном: Axios узнал детали
- 22:11
Чтобы конфисковать замороженные активы России, Европе нужно действовать уже сейчас, - FT
- 21:38
Швейцария выделяет более 6 млрд долларов Украине: Зеленский сообщил, на что пойдут деньги
- 21:37
Рой пчел атаковал прохожих во Франции
- 21:34
Нардеп ответил, способна ли Россия ежедневно запускать по Украине 500 "шахедов"
- 21:25
Найдете ли вы слова "гриб", "коза" и "мак" за 9 секунд: настоящий вызов для мозга
- 21:15
В Украине утвердили новые правила перевозки животных в автобусах: что нужно знать
- 21:11
Удары по ТЦК: в Вооруженных силах раскрыли коварную цель врага
- 21:09
Выход из конвенции о запрете противопехотных мин: в Reuters назвали плюсы для Украины
- 20:25
Идеальная "вторая половинка" для каждого знака Зодиака: узнайте, какой человек вам нужен
- 20:10
Чего ожидать в любви: психологический тест расскажет, какие будут изменения
- 20:03
9 трав, которые могут помочь снизить кровяное давление
- 20:02
Штраф в 15 тысяч за премии дочери на 320 000 грн: директор детсада "попалась" на коррупции
- 20:00
Оленья Луна в июле 2025: точное время и прогноз для всех знаков Зодиака
- 19:37
Переход на 4-дневную рабочую неделю: в Госслужбе занятости оценили перспективы
- 19:35
Как разогнать интернет в считанные минуты: поможет секретная настройка
- 19:23
Когда дружба разрушает: 3 "красных флага", которые нельзя игнорировать
- 19:21
В Офисе президента оценили перспективы "адских" санкций США против России
- 19:19
Правительство готовит масштабные изменения в начислении пенсий: стали известны детали реформы
- 19:18
Как раньше одевались украинцы и украинки: что носили 100 лет назад
- 19:10
"Самая большая проблема для Украины": в ОП рассказали, как помешать Китаю помогать России
- 19:00
Родовая карма по дате рождения: проверьте, какая она у вас
- 18:53
Россияне атакуют ТЦК в Украине: нардеп объяснил тактику оккупантов
- 18:53
Имеет неуемный аппетит: одинокий павлин терроризирует жителей деревни в Англии
- 18:45
У какого смартфона самая лучшая камера в 2025 году: эксперты составили рейтинг
- 18:35
Истребители F-35 Нидерландов будут защищать главный хаб военной помощи Украине в Польше
- 18:33
Впервые в истории: Китай вооружился двухместным истребителем пятого поколения
- 18:32
Директор МАГАТЭ сделал тревожное заявление о ядерной программе Ирана
- 18:01
Ключевое военное событие прошлой недели - уничтожение дронами СБУ крупного склада боеприпасов в Харцызске, - эксперт
- 18:00
Гороскоп на 8 июля по картам Таро: Овнам - прояснение, Весам - непростой выбор
- 17:59
"2000 метров до Андреевки": вышел трейлер нового фильма лауреата премии "Оскар" (видео)
- 17:54
ЕС готовит новый пакет санкций против России: что в него может войти
- 17:45
Ученые ввели мышам человеческий "ген речи": результат оказался неожиданным
- 17:43
Разработчики Mafia: The Old Country опубликовали 10 минут геймплея
- 17:35
Отказ Порошенко уничтожить боевиков Гиркина - это госизмена, которая сделала возможным захват Донецка, - эксперт
- 17:35
Украинцы теряют интерес к новостройкам: что происходит на рынке недвижимости
- 17:35
Новые смартфоны Xiaomi потеряют одну важную особенность – зато станут дешевле
- 17:34
Бойцы подразделения КАТ 91 бригады получили внедорожник от "Украинской команды", - Палатный
- 17:24
АТБ возглавил национальный рейтинг лучших работодателей Украины
- 17:17
Взрывы возле Житомира: полиция подозревает производителей смесевого взрывчатого вещества
- 17:16
Стоит ли покупать доллары сейчас или подождать: эксперты дали свои советы украинцам
- 17:13
Украина увеличила производство дронов на 900% за год, - аналитики
- 17:13
обновленоРоссияне атаковали Харьков дронами: есть разрушения и пострадавшие, погибла женщина (фото)
- 17:10
8 июля: церковный праздник сегодня, что нужно принести в дом, чтобы всегда быть с хлебом
- 17:08
Игроки в Death Stranding 2 начали троллить друг друга фейковыми дорожными знаками
- 17:06
Под Москвой поражен завод по производству боеприпасов: в Генштабе ВСУ сообщили детали
- 17:00
Завтра в Киеве будет ливень, но от жары он не спасет
- 17:00
Гороскоп на 8 июля: Близнецам - новая глава, Ракам - обострение эмоций
- 16:57
Почти 65%: Россия увеличила закупку деталей для "шахедов" у "азиатского друга"
- 16:51
Потап озадачил сеть новым видео от ИИ с Фреймут и Ефросининой на свалке
- 16:44
Где лучше хранить яйца: в Европе и США думают по-разному, но ответ за наукой
- 16:36
В России найден мертвым министр, которого утром уволили из-за коллапса в аэропортах
- 16:35
Основатель Twitter создал самый безопасный мессенджер – он работает без интернета
- 16:34
Испанский теннисист Карлос Алькарас побил рекорд, который держался 47 лет
- 16:30
8 июля в Украине припечет до +38°, часть страны накроют дожди с грозами (карта)
- 16:27
В этих играх можно жить: топ-10 игр, на прохождение которых понадобится 100+ часов
- 16:22
МнениеПочему Путин и Си проигнорировали БРИКС
- 16:00
Чат GPT рассказал, куда лучше поступать - в украинский ВУЗ или за границу: ответ удивил
- 15:54
Пережил все виды пыток: через месяц после освобождения из плена умер Валерий Зеленский
- 15:53
Доллар продолжает расти: официальный курс валют на вторник
- 15:44
Александр Усик может выйти на бой против неожиданного соперника
- 15:42
OpenAI этим летом выпустит новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека
- 15:39
Ирина Федишин умилила сеть солнечными фото с младшим сыном в Испании