Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., сообщил УНИАН источник на рынке.
Читайте такжеГосдолг Украины сократился в долларах, но вырос в гривне
По словам собеседника агентства, в том числе размещены 5-летние облигации на 750 млн долл. с доходностью 9% годовых и 10-летние на 1,250 млрд долл. с доходностью 9,75% годовых.
Также он отметил, что спрос инвесторов превысил объем размещения в два с половиной раза, составляя около 5 млрд долл.
Старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович назвал проведенное размещение вполне успешным, учитывая текущие условия на международных рынках и риски инвесторов, включая геополитическую и экономическую нестабильность в Украине, и предстоящие выборы.
"Доходность 5-летнего выпуска не самая высокая за последние 15 лет, хоть и свою премию за украинский риск инвесторы заложили на уровне 602 б.п. К примеру, в 2012 году, когда был сделан самый дорогой выпуск 5-летних еврооблигаций, премия за риск была более высокой - 800 б.п. И несмотря на то, что с тех пор выросла и доходность по американским долгам, которые являются ориентиром для Украины, доходность нынешнего украинского выпуска составила 9%. А в 2012 году - 9,25%», - пояснил эксперт.
Что касается 10-летнего выпуска, то Котович отметил, что он выглядит дороже по сравнению с другими украинскими займами, но при этом напомнил, что ранее подобные размещения были в более спокойные времена, когда и база для определения доходности, и риски страны были ниже.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов 24 августа провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 миллионов долларов США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых. Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.
По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 миллионов долларов.
По оценкам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, правительству Украины в 2019-2020 годах предстоит осуществить выплаты по внешним обязательствам на сумму около 5,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 4,5% ВВП страны.
