Как сообщает рейтинговое агентство, понижение рейтинга обусловлено значительным сокращением остатков денежных средств, необходимых для выплаты по выпущенным ранее еврооблигациям на 50 млн долл. со сроком погашения в 2014 году.
«Остатки денежных средств компании снизилась до 6,5 млн долл. по состоянию на 25 марта 2013 года с 20,4 млн долл. на 30 сентября 2012 года. Кроме того, 4,5 млн долл. из 6,5 млн долл. хранятся в банках Кипра. Мы понимаем, что доступ к этой наличности временно ограничен и полное восстановление этих денег вряд ли удастся», - сказано в сообщении S&P.
Рейтинговое агентство оценило уровень ликвидности “Агротона” как “слабый”, а также предполагает возможность дальнейшего снижение рейтинга эмитента до уровня "D", если компания будет иметь проблемы с выплатой по облигациям, назначенной на июль 2013 года.
Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2011 года аграрная группа "Агротон" разместила дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 50 млн дол.
Выпуск был оценен по номиналу с купоном 12,5% и погашениями раз в полгода. Долговые бумаги прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.
Лид-менеджерами и организаторами сделки выступили UBS и ВТБ Капитал.
Привлеченные от выпуска средства планировалось использовать, в первую очередь, для рефинансирования существующего долга в банке, финансирования строительства новых мощностей для хранения зерна, приобретения сельскохозяйственной техники, а также расширения существующего земельного банка группы.
Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон» работает с 1992 года. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.
«Агротон» в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил на Варшавской бирже 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек около 54 млн долл.
«Агротон» в 2012 году увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) почти на 75% - до 32,4 млн долл. Выручка компании в 2012 году выросла до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. в 2011 году. Чистый доход компании в 2012 году увеличился до 20,7 млн долл. с 270 тыс. долл. в 2011 году.