«Мы поставили себе план выхода на IPO через два года, то есть мы должны до конца следующего года выйти на публичные рынки. Однозначно, мы видим для этого рынок Гонконга», - сказал О.Бахматюк журналистам.
«Компания будет пробовать делать (выпуск) части бондов, чтобы дойти до 500 млн долларов… Мы хотим построить еще три элеватора по 300 тыс. тонн, хотим увеличить машинный парк», - добавил бизнесмен.
Ранее в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентиром доходности 10,5-11%.
По словам О.Бахматюка, привлеченные средства позволят компании в ближайшие два года увеличить объем экспорта зерновых – в основном кукурузы – до 3 млн тонн с 1,2 млн тонн по итогам 2012 года.
Собственник «Укрлендфарминга» сообщил, что два новых элеватора будут построены к началу 2014 года в Тернопольской и Житомирской областях, а третий будет сооружен или в Каменце-Подольском, или в Ивано-Франковской области.
В дополнение к этим мощностям хранения компания планирует до конца текущего года запустить два элеватора в Сумской и Полтавской областях.
О.Бахматюк сказал, что в ближайшие годы группа планирует развивать два стратегических направления – производство кукурузы и яиц на мощностях входящей в ее состав компании «Авангард». В 2010 году этот крупнейший в Украине производитель куриных яиц осуществил IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), продав 22,5% акций за 208 млн долл.
Ранее на текущей неделе «Укрлендфарминг» сообщил о планах до 2016 года увеличить земельный банк до 757 тыс. га. О.Бахматюк отметил, что компания не ставит целью превысить в будущем эту планку.
В проспекте эмиссии евробондов компания сообщала, что в прошлом году территория находящихся в аренде земельных участков увеличилась на 4,7% до 532 тыс. га, из которых в обработке находилось 443,2 тыс. га. В текущем году холдинг планирует возделывать 505 тыс. га земли.
О.Бахматюк также сообщил о заинтересованности компании в постройке собственного морского зернового терминала, однако начнет этот проект только при условии появления финансового партнера. Площадка под зерновой терминал расположена в Одесской области вблизи порта «Южный».
Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.
По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл. По словам О.Бахматюка, за последние годы компания направила на капитальные инвестиции около 1,3-1,4 млрд долларов.